泰凌微A股募15亿上市2年后再冲港股 连续遭大基金减持

中国经济网北京10月24日讯 泰凌微(688591.SH)近日披露了关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。

为深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局需要，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，全面提升公司综合实力，正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜（以下简称“本次H股上市”）。公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次H股上市不会导致公司实际控制人发生变化。

待确定具体方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等监管机构的批准、核准或备案。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

据新浪财经报道，10月22日，泰凌微公告，股东国家集成电路基金计划在2025年11月13日至2026年2月12日期间，通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过481.49万股，占总股本的2%。按照20月22日收盘价49.33元测算，套现金额约合2.38亿元。数据显示，国家集成电路基金最初持股2148.84万股，占总股本的8.95%。国家集成电路基金从2025年2月17日起，第一次减持泰凌微股份，迄今为止，累计减持公司股票480万股，累计套现约1.85亿元。

泰凌微8月31日晚发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH、上海芯闪、上海颂池等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（以下简称“磐启微”）100%股权，并募集配套资金。2023年、2024年、2025年上半年，磐启微实现营业收入分别为11,998.13万元、12,929.97万元、7,569.20万元，净利润分别为-4,039.48万元、-3,149.64万元、-213.14万元。

2023年8月25日，泰凌微在上交所科创板上市，公开发行股票6,000万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为24.98元/股。泰凌微的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（现名国投证券股份有限公司），保荐代表人为钱艳燕、杨肖璇；联席主承销商中信建投证券股份有限公司。

泰凌微本次发行募集资金总额149,880.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为135,810.35万元。

泰凌微最终募集资金净额比原计划多3446.7万元。泰凌微2023年8月22日披露的招股书显示，公司拟募集资金132,363.65万元，计划用于IoT产品技术升级项目、无线音频产品技术升级项目、WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目、研发中心建设项目、发展与科技储备项目。

泰凌微本次发行的发行费用总额为14,069.65万元（不含增值税），其中保荐及承销费用11,744.32万元。

保荐人子公司安信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的4.00%，实际跟投股数为240.0000万股，获配金额为59,952,000.00元。