卓胜微不超34.75亿定增获深交所通过 中金公司建功

中国经济网北京11月2日讯 据深交所网站最新消息，卓胜微（300782.SZ）向特定对象发行证券于10月31日获深交所审核通过。

卓胜微10月27日披露2025年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)称，本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过347,500.00万元，扣除发行费用后拟用于射频芯片制造扩产项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、深圳证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过160,482,959股。

发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让

截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至2025年6月30日，公司总股本为53,485.89万股，公司不存在控股股东。公司实际控制人及其一致行动人直接和间接控制本公司32.40%的股份。假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的百分之三十（即发行上限）进行测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的53,494.32万股增加至69,542.62万股。实际控制人及其一致行动人直接和间接控制的公司股份比例为24.54%，仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

卓胜微本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张林冀、曹珺。