有研新材向控股股东定增获上交所通过 华泰联合建功

中国经济网北京10月10日讯 有研新材(600206.SH)昨日晚间发布公告称，公司于2025年10月9日收到上海证券交易所出具的《关于有研新材料股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

有研新材称，公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

有研新材于9月13日发布的《向特定对象发行股票证券募集说明书(修订稿)》显示，本次发行拟募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还国拨资金专项债务。

本次发行对象为公司控股股东中国有研，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行构成关联交易。中国有研认购公司本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日，初始发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次发行股票数量为45,375,887股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

本次发行前，中国有研直接持有公司33.09%的股份，为公司的控股股东。本次发行对象为中国有研，按照发行数量45,375,887股测算，发行完成后预计中国有研直接持有公司的股份比例将上升至36.49%，仍为公司控股股东。本次发行前后实际控制人均为国务院国资委，不会导致公司控制权发生变化。

有研新材本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为温贝贝、甄清。