聚水潭港股募21亿港元首日涨24% 3年1期共亏10.3亿元

中国经济网北京10月21日讯 聚水潭集团股份有限公司（以下简称“聚水潭”，06687.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报37.90港元，涨幅23.86%。

配发结果公告显示，聚水潭全球发售项下发售股份数目68,166,200股股份（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目6,816,700股发售股份，国际发售股份数目61,349,500股发售股份。

聚水潭的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited；联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司。

配发结果公告显示，聚水潭的基石投资者为Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.（“Blue Lake Capital Opportunity Fund”）、汇添富基金管理股份有限公司（“CUAM”）及汇添富资产管理（香港）有限公司（“汇添富（香港）”，连同CUAM（各为一名基石投资者）统称为“CUAM实体”）、Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund（“DAMSIMF”）、Fourier Capital Management Limited（“Fourier Capital”）、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.、景林资产管理香港有限公司（“香港景林”）、GTCS Holdings Limited（“GTCS Holdings”）、HSG Growth VI Holdco F, Ltd.（“HongShan Growth”）、Jain Global Master Fund Ltd（“Jain Global Master Fund”）、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.（“Perseverance Asset Management”）、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理有限公司（“WT资产管理”）、3W Fund Management Limited（“3W Fund”）。

聚水潭的发售价30.60港元，所得款项总额2,085.89百万港元，扣除按发售价计算之估计应付上市开支148.27百万港元，所得款项净额1,937.62百万港元。

招股书显示，聚水潭计划将全球发售所得款项作以下用途：约55%将用于强化公司的研发能力，以丰富公司于未来五年的产品矩阵；约25%将用于在未来五年加强公司的销售及营销能力；约10%将在未来五年用于战略投资；约10%将用于一般公司用途。

招股书称，聚水潭是电商SaaSERP提供商。公司的产品为不同类型及规模的客户提供一套统一且直观的业务监控、运营及管理工具，并赋能其做出数据驱动的智能决策，使其能够在快速发展的电商行业中脱颖而出。

2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司的收入分别为人民币523.1百万元、人民币697.2百万元、人民币909.8百万元、人民币523.6百万元；年内/期内/利润分别为亏损人民币507.1百万元、亏损人民币490.0百万元、人民币10.6百万元、亏损人民币39.5百万元；经调整利润（非国际财务报告准则计量）分别为亏损人民币379.4百万元、亏损人民币205.7百万元、人民币49.0百万元、人民币47.0百万元。

经计算，2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，聚水潭年内/期内亏损合计10.26亿元。

上述同期，公司经营活动所得现金净额分别为人民币78.7百万元、人民币210.4百万元、人民币279.2百万元、人民币159.9百万元。