破发股天岳先进跌3.13% A股上市募35.6亿明日H股上市

中国经济网北京8月19日讯 天岳先进(688234.SH)今日收报66.87元，跌幅3.13%。目前该股股价低于发行价。

天岳先进8月18日发布关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告。公司已确定本次H股发行的最终价格为每股42.80港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

天岳先进8月11日公告称，天岳先进本次最高发售价每股H股42.80港元，拟全球发售股份数目47,745,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售股份数目2,387,300股H股（可予重新分配，国际发售股份数目45,358,400股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。

天岳先进假设发售价为每股H股42.80港元，经扣除公司就全球发售（假设超额配股权未获行使）应付的包销佣金及其他估计发售开支后，估计将自全球发售收取所得款项净额约1,938.1百万港元。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（国泰君安证券与海通证券合并后更名为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。该股目前处于破发状态。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元，保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元。