南芯科技不超15.9亿可转债获上交所通过 中信建投建功

中国经济网北京4月2日讯 据上交所网站消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第14次审议会议于2026年4月1日召开，上海南芯半导体科技股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合本次募投项目对应产品的研发进展、市场竞争格局、竞争优劣势、下游客户及目标市场拓展等情况，说明本次募投项目实施是否存在重大不确定性风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合投资私募基金情况，说明是否存在侵害上市公司利益的情形。请保荐代表人、会计师代表发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

南芯科技(688484.SH)的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为周洋、贾兴华。

南芯科技1月16日披露《向不特定对象发行可转换公司债券的证券募集说明书(申报稿)》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过158,688.11万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该A股可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次可转债的拟发行数量不超过15,868,811张（含本数），发行规模为不超过人民币158,688.11万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币158,688.11万元（含本数），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律法规的相关规定协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。