四方科技不超10.2亿可转债获上交所通过 广发证券建功
中国经济网北京4月2日讯 据上交所网站消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第13次审议会议于2026年4月1日召开，四方科技集团股份有限公司（股票简称：四方科技，603339.SH）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题：
请发行人代表结合市场空间、竞争格局、公司技术优劣势、GTT认证情况，说明募投项目“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”产能消化是否存在重大不确定性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
四方科技2026年3月12日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
四方科技本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币102,339.50万元（含本数），扣除发行费用后将用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”“特种罐式储运设备生产项目”和“绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”。
公司本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，四方科技集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
四方科技本次发行的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人蒋文凯、周寅。