imtoken下载-永辉超市拟定增募资不超39.92亿元 净利连亏4年半

中国经济网北京7月31日讯 永辉超市(601933.SH)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过399,207.99万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，骏才国际持有公司2,668,135,376股股份，占公司总股本的29.40%，为公司第一大股东；骏才国际提名董事在公司董事会中占3席，不能够决定公司董事会半数以上成员选任。因此，公司目前无控股股东、无实际控制人。本次发行后，公司预计将继续保持无控股股东、无实际控制人的治理状态，即本次发行不会导致公司控制权发生变化。

永辉超市2024年9月23日晚公告称，公司股东牛奶有限公司（简称“牛奶公司”）、北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东世贸”）和宿迁涵邦投资管理有限公司（简称“宿迁涵邦”，系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向广东骏才国际商贸有限公司（简称“骏才国际”）分别转让其所持有的永辉超市1,913,135,376股股份、367,227,196股股份和387,772,804股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。

本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品（NYSE：MNSO，HKEX：9896）将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

公告显示，骏才国际与牛奶公司签署的《股份购买协议》中，目标股份的对价应为约44.96亿元，对应每股价格为2.35元。骏才国际同京东世贸、宿迁涵邦签署的《股份购买协议》中，目标股份的对价应为约17.74亿元，对应每股价格为2.35元。按此计算，名创优品此次的收购总价为62.7亿元。

据公司2025年半年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2.4亿元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8.3亿元。本次业绩预告涉及的财务数据未经注册会计师审计。

据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入675.74亿元，同比减少14.07%；归属于上市公司股东的净利润-14.65亿元，2023年为-13.29亿元，2022年为-27.63亿元，2021年为-39.44亿元，已连续4年半出现亏损；扣除非经常性损益后的净利润-24.10亿元，2023年为-19.76亿元；经营活动产生的现金流量净额21.91亿元，同比减少52.04%。