耀皮玻璃不超3亿定增获上交所通过 国泰海通建功

中国经济网北京10月14日讯 耀皮玻璃(600819.SH)昨日晚间发布公告称，公司于10月13日收到上海证券交易所出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，意见显示公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

耀皮玻璃表示，公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

耀皮玻璃9月10日披露的2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特定对象发行的募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目、补充流动资金。

公司本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。

截至募集说明书签署日，本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

公司本次向特定对象发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,474,820股（含本数），最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行将采用向特定对象发行的方式，在上海证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次发行作出同意注册决定的有效期内择机发行。

耀皮玻璃表示，本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

耀皮玻璃本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人游慧、蔡锐。