苏州天脉拟发不超7.86亿可转债 1年前上市超募1.5亿

中国经济网北京10月29日讯 苏州天脉(301626.SZ)近日披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过78,600.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。

公司将委托具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级。

2024年10月24日，苏州天脉在深交所创业板上市，公开发行的价格为21.23元/股，公开发行股票2,892.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为新股发行，不涉及老股转让。苏州天脉本次发行募集资金总额为61,397.16万元，募集资金净额为54,492.62万元。

公司最终募集资金净额比原计划多15001.71万元。2024年10月21日，苏州天脉发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金39,490.91万元，用于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目、补充流动资金。

苏州天脉的保荐机构（主承销商）为国投证券股份有限公司，保荐代表人为孙海旺、郑云洁。

公司本次发行费用合计6,904.54万元，其中保荐承销费用 4,604.79万元。

2025年前三季度，苏州天脉营业收入为8.18亿元，同比增长18.42%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长1.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长2.24%；经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比下降27.45%。

2024年，苏州天脉营业收入为9.43亿元，同比增长1.62%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长20.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长18.79%；经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降18.05%。