金帝股份拟发不超10亿可转债 现金流连负上市募12亿

中国经济网北京10月30日讯 金帝股份(603270.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

金帝股份2023年9月1日在上交所主板上市，发行股份数量为5,477.6667万股，发行价格为21.77元/股，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为马军、唐慧敏。

金帝股份发行募集资金总额119,248.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为109,070.48万元。公司最终募集资金净额比原计划多23,179.08万元。金帝股份于2023年8月29日披露的招股说明书显示，其拟募集资金85,891.40万元，分别用于高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、营销网络建设项目、高精密轴承保持器技术研发中心项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目和补充营运资金项目。

金帝股份发行费用总额为10,178.32万元，其中，保荐及承销费用7,751.17万元。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入5.37亿元，同比增长63.03%；归属于上市公司股东的净利润3261.02万元，同比增长23.98%；扣除非经常性损益后的净利润2599.06万元，同比增长15.84%。

年初至报告期末，公司实现营业收入13.72亿元，同比增长48.58%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长30.06%；扣除非经常性损益后的净利润9787.91万元，同比增长36.29%，经营活动产生的现金流量净额-2.46亿元。

据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入13.55亿元，同比增长19.26%；归属于上市公司股东的净利润9954.26万元，同比减少24.85%；扣除非经常性损益后的净利润8372.01万元，同比减少22.86%，经营活动产生的现金流量净额-1.58亿元，同比减少256.55%。