北汽蓝谷不超60亿定增获上交所通过 中信建投建功

中国经济网北京11月2日讯 据上交所网站最新消息，北汽蓝谷（600733.SH）非公开发行股票于10月31日获上交所审核通过。

北汽蓝谷7月11日披露向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）称，本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币600,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：（1）新能源车型开发项目；（2）AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。除北汽集团、福田汽车外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除北汽集团、福田汽车外，其他本次发行的认购对象尚未确定。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

北汽集团为公司控股股东，福田汽车为北汽集团控制的关联方，北汽集团、福田汽车拟参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。

本次发行的发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,672,050,950股（含本数）。以中国证监会同意注册的发行数量为准。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

截至2025年3月31日，北汽集团直接持有公司1,287,862,588股股份，占公司总股本的23.11%；通过北京汽车间接持有公司612,528,276股股份，占公司总股本的10.99%；通过北汽广州间接持有公司268,054,522股股份，占公司总股本的4.81%；通过渤海汽车间接持有公司180,470,507股股份，占公司总股本的3.24%，合计持股比例为42.14%，为公司控股股东。北京市国资委为公司实际控制人。本次发行的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1,672,050,950股（含本数）。假设按照本次发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，北汽集团仍为公司控股股东，北京市国资委仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

北汽蓝谷本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为杨宇威、刘世鹏