欧林生物A股定增失败后拟发H股 控股股东上月套现1亿

中国经济网北京10月23日讯 欧林生物(688319.SH)近日披露了关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。

公司为深化公司国际化战略布局，提升国际知名度与影响力，并进一步优化资本结构，增强综合竞争实力，正在筹划发行境外股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市事宜（以下简称“本次H股上市”）。

截至目前，公司正与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。

待确定具体方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构及监管机构备案、批准或核准。

本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

欧林生物8月31日晚发布关于终止本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事项并撤回申请文件的公告。公告称，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，经公司审慎分析，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

2025年8月19日，欧林生物发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(二次修订稿)，根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为12,529.29万元，本次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：疫苗研发生产基地技术改造项目。

本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陈蓓文、杨明飞、王保林、易米基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医疗科创私募证券投资基金、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、陆金学，不超过35名。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.71元/股。根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为9,138,795股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

欧林生物10月1日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》。根据公告，公司控股股东上海武山生物技术有限公司（以下简称“上海武山”）于2025年9月4日至2025年9月29日通过集中竞价交易以及大宗交易方式履行此前披露的减持股份计划，截至公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

上海武山合计减持公司股份440.2836万股。根据减持期间股价均价27.25元计算，上海武山套现总金额约11,997.7281万元。

本次权益变动后，上海武山与一致行动人樊绍文、樊钒合计持有公司的股份数量由11,772.0745万股减少至11,331.7909万股，占公司总股本的比例由29.00%减少至27.92%，权益变动触及1%刻度。

上海武山为樊绍文、樊钒控制的企业。樊绍文、樊钒为父女关系。公司实际控制人樊绍文、樊钒以及公司董事陈爱民承诺通过上海武山间接持有的股份不参与本次减持。

据欧林生物7月22日晚发布的股东减持股份计划公告，因自身资金需求，控股股东上海武山计划根据市场情况通过集中竞价或者大宗交易的方式减持其所持有的IPO前公司股份不超过12,178,008股，拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过3%。

欧林生物于2021年6月8日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4053万股，发行价格为9.88元/股，保荐机构为英大证券有限责任公司，保荐代表人为李雪峰、黎友强。欧林生物上市首日股价一度达到48.66元，为历史最高点。

欧林生物首次公开发行股票募集资金总额为4.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.59亿元。欧林生物最终募集资金净额比原计划少4.04亿元。欧林生物于2021年6月2日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金7.63亿元，拟用于“疫苗临床研究项目”“重组金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”。

欧林生物首次公开发行股票的发行费用为4159.91万元，其中保荐及承销费3013.05万元。

欧林生物2021年至2024年营收分别为4.87亿元、5.48亿元、4.96亿元、5.89亿元；归母净利润分别为1.08亿元、2658万元、1756万元、2076万元；扣非净利润分别为9666万元、72.07万元、338.8万元、1118万元。