丰茂股份拟发不超6.1亿可转债 2023年底上市募6.38亿

中国经济网北京11月5日讯 丰茂股份(301459.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排，并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据市场状况、公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行可转债的具体发行方式由股东会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告。

丰茂股份2023年12月13日在深交所创业板上市，发行数量为2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为曹明、苗健。

丰茂股份发行募集资金总额为638,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为563,816,962.33元。丰茂股份最终募集资金净额比原计划多12,812.25万元。丰茂股份于2023年12月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金43,569.45万元，分别用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目。

公司公开发行新股的发行费用合计7,418.30万元（不含增值税），其中保荐及承销费用4,976.40万元。

5月21日，公司以每10股转增3股并税前派息5元，除权除息日5月29日，股权登记日5月28日。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%；归属于上市公司股东的净利润2445.17万元，同比减少31.06%；扣除非经常性损益后的净利润1779.18万元，同比减少43.99%。

年初至报告期末，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%；归属于上市公司股东的净利润8494.29万元，同比减少27.74%；扣除非经常性损益后的净利润6588.53万元，同比减少36.81%，经营活动产生的现金流量净额2848.84万元，同比减少16.38%。