乐舒适港股首日涨26% 募23.8亿港元南方富国等为基石

中国经济网北京11月10日讯 乐舒适有限公司（简称“乐舒适”，02698.HK）今日在港交所上市，开盘报34.98港元。截至今日收盘，乐舒适报33港元，涨幅25.95%。

最终发售价及配发公告显示，乐舒适发售股份数目90,884,000股，其中，香港公开发售的发售股份数目9,088,400股，国际发售的发售股份数目81,795,600股。

乐舒适的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是中金公司、中信证券、广发证券（香港）。

乐舒适的最终发售价为26.20港元，所得款项总额为2,381.16百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支152.44百万港元，所得款项净额为2,228.72百万港元。

乐舒适的募集资金将用作扩大公司的整体产能及升级生产线；将于2026年至2029年用作在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动；将用作战略收购卫生用品行业的业务；将用作升级公司的CRM系统，并于2026年至2029年逐步在公司于多个国家的业务运营中实施；将用作于2026年至2029年聘用知名管理咨询公司，对新市场（例如秘鲁、墨西哥、萨尔瓦多及哈萨克斯坦）及新产品（例如卫生用品及纸巾产品）进行分析，并就策略执行及企业管理提供意见；将用作营运资金及一般公司用途。

乐舒适的基石投资者是out、BA HM、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets、HCEP Funds、NewTrails Capital、NewTrails Forest、南方基金、富国基金、富国香港、易方达基金管理、易方达香港、Charisma Mega、TruMed Healthcare 、TruMed Innovation Fund、启汇润金、华夏基金（香港）、Jane Street。

2022年、2023年、2024年、2025年1-4月，乐舒适实现收入分别为3.20亿美元、4.11亿美元、4.54亿美元、1.61亿美元；期间利润分别为1839万美元、6468万美元、9511.1万美元、3110.3万美元。

2022年、2023年、2024年、2025年1-4月，乐舒适的经营活动所得现金净额分别为1357.5万美元、9597.7万美元、1.10亿美元、3233.2万美元。