朝阳科技拟不超5.2亿可转债 近1年实控人方套现2.14亿

中国经济网北京4月2日讯 朝阳科技(002981.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正，具体初始转股价格由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行募集资金总额不超过人民币5.20亿元（含本数），扣除发行费用后，拟投资于越南朝阳智能智造扩建项目、智能硬件生产建设项目、智能硬件研究院升级建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

朝阳科技于2020年4月17日在深圳证券交易所上市，公开发行股票2,400万股，发行价格为17.32元/股，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为秦荣庆、孔强。

朝阳科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币41,568.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为36,138.27万元。朝阳科技于2020年4月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金36,138.27万元，分别用于耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、现代化电声产品生产基地建设项目和电声研究院研发中心建设项目。

朝阳科技首次公开发行股票的发行费用共计5,429.73万元，其中，承销保荐费用3,900.00万元。

公司2025年12月4日披露关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告，公司于近日收到郭丽勤和宁波鹏辰出具的告知函，获悉郭丽勤于2025年12月2日至2025年12月3日期间以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份2,817,114股，占公司总股本的2.05%；宁波鹏辰于2025年12月2日以大宗交易方式减持公司股份1,240,448股，占公司总股本的0.9%。朝阳科技实际控制人郭丽勤、宁波鹏辰为一致行动关系。经计算，本次减持金额共计126555358.78元。

据悉，宁波鹏辰2025年二季度曾减持朝阳科技股份。

朝阳科技于2025年5月20日披露公告，公司近日收到宁波鹏辰出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2025年5月16日，宁波鹏辰本次股份减持计划期限已届满。宁波鹏辰于2025年4月23日至2025年5月13日期间累计减持388.7262万股，减持比例2.87%。根据公告内容计算，宁波鹏辰本次减持套现约8709.22万元。

经计算，郭丽勤和宁波鹏辰近1年内共减持套现约2.14亿元。

2024年5月31日，公司以每10股转增4股并税前派息3.7元，除权除息日2024年6月7日，股权登记日2024年6月6日。

据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入18.18亿元，同比增长4.85%；归属于上市公司股东的净利润7376.69万元，同比减少34.67%；扣除非经常性损益后的净利润6955.86万元，同比减少33.54%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元。